Die Hochzeitsvorbereitungen für die Königskinder Fantaghiró und Romualdo sind in vollem Gange, als die schwarze Königin, völlig unbeeindruckt von der Friedensschließung und der bevorstehenden Traumhochzeit, den alten König von "Blitz" und "Donner" entführen lässt. Fantaghiró und Romualdo machen sich sofort auf den Weg, den König zu befreien. Ihr Weg ist nicht ohne Gefahr. Er führt sie durch das Land der Elfen, wo die schwarze Königin Romualdo in ihre Gewalt bringt.