Der Waffenhändler Taras Broidy und seine junge Geliebte werden erschossen aufgefunden. Goren und Eames nehmen die Ermittlungen auf. Die weiteren Ermittlungen gestalten sich äußerst schwierig, da sich das FBI in den Fall einschaltet. Goren und Eames sind die Hände gebunden, weil auch Captain Danny Ross – zur Verwunderung der Detectives – dieses Mal auf dem Vorrecht der Bundespolizei besteht. Doch Goren und Eames ahnen nicht den Grund für Ross’ untypisches Verhalten.