Der Kleine Bär entdeckt seinen ersten wackelnden Milchzahn. Wenn der Zahn herausfällt, legt man ihn unter das Kopfkissen. Nachts kommt dann die Zahnfee und tauscht den Zahn gegen ein Geschenk aus. Zusammen mit seinen Freunden versucht der Kleine Bär, sich von dem Zahn zu befreien. Aber selbst die Zahn-Zieh-Maschine vom Kauz kann das Problem nicht lösen.