Der Kleine Bär malt. Er möchte mal etwas Außergewöhnliches aufs Papier bringen und geht auf Motivsuche in den Wald. Dort findet er merkwürdige Wesen, die sich porträtieren lassen: eine Kein-Schmetterling-Motte, ein Kein-Stein-Schildkröte und einen Kopf-über-Kopf-unter-Buntspecht.