Eine geheimnisvolle Frau sitzt bei blutrotem Vollmond auf einem Dach und spielt Flöte. Sie sieht Su zum verwechseln ähnlich. Doch kann sie es wirklich sein? Su ist ja schliesslich noch ein Kind und nicht erwachsen. Keitaro und Naru beobachten Su den ganzen Tag um festzustellen ob etwas anderes an ihr ist. Aber es fällt den beiden nichts Ungewöhnliches auf. Keitaros Freund Shirai behauptet sie wäre ein "Magical Girl" die sich in eine erwachsene Frau verwandeln kann. Keitaro, Shirai und Haitani beobachten Su den ganzen Tag doch nichts passiert. Auf einmal taucht abends wieder diese Frau auf. Als Keitaro aufs Dach klettert bemerkt er, dass da zwei Sus stehen. Doch es stellt sich heraus, dass die eine davon Sus Schwester ist. Sie erzählt das Su von zuhause weggegangen ist und auf der Suche nach ihrem Bruder war. Ihr Bruder hatte damals zu ihr gesagt sie solle schnell gross werden, weil sie bestimmt eine Schönheit werden würde. Weil sich Su das so sehr wünscht, verwandelt sie sich bei Vollmond immer in eine erwachsene Frau. Und in ihrer Verwandlung denkt sie Keitaro wäre ihr Bruder. Doch zum Schluss bemerkt sie, dass dies nicht stimmt.