Wee Small Hours

Sterling Coopers wichtigster Kunde, Lucky Strike, verlangt von der Agentur, ihren Art Director Sal Romano zu entlassen. Wie sich herausstellt, hatte der schwule Sal die sexuellen Avancen eines hochrangigen Lucky-Strike-Managers zurückgewiesen. Don bleibt nichts anderes übrig, als dem Kundenwunsch zu entsprechen. Privat lässt er es sich gut gehen und beginnt eine Affäre mit Sallys ehemaliger Lehrerin...

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