Nach dem Kampf gegen ein heftiges Monster erfahren die Mädchen, dass Mokona in der Lage ist, das Land Cephiro zu projizieren. Sie finden bald heraus, dass sie in den Himmel für die andere Maschine gehen müssen, wie auch ihren Standort. Bald darauf tauchte ein helles Licht auf, das Umi und Fuu entführte. Ein Bild von Clef taucht auf und erzählt, von ungewöhnlichen Monstern, anderen unwichtigen Dingen und einer Vorgeschichte, die man einfach wegwischen könnte. Hikaru erinnert sich an die Karte, und Mokona projiziert sie. Sie steuert auf Umi und Fuu's Weg zu und schafft es, dass sie unterwegs wegen einiger Dornen geschnitten wird. Mokona holt sie ein und bemerkt das Blut. Bald danach ist das Licht hinter Hikaru her, aber Mokona schiebt Hikaru aus dem Weg und er geht hinein ins Licht, während Hikaru in eine Schlucht fällt.