Zagato informiert Prinzessin Emeraude, dass er die Gedankenkontrolle einsetzt, um einen der erfahrenen Schwertkämpfer/Königlichen Wachen der Prinzessin zu schicken, um die Mädchen zu töten. Sie fleht Zagato an, aufzuhören, aber er hört nicht zu.
Mit den Mädchen reisen sie zum vulkanartigen Schrein, um Hikarus Maschine wiederzubeleben, nur um von einem großen fliegenden Vogel angegriffen zu werden. Sie versuchen, mit ihren Schwertern dagegen anzukämpfen, aber es hat keinen Sinn. Dann greift er nach Umi und fliegt davon. Fuu versucht, Umi ihr Schwert zu geben, aber Umi's Schwert verwandelt sich in Wasser, während Fuu es packte. Fuu hat nur eine Wahl und wirft ihr eigenes Schwert nach Umi. Umi fängt es, ist aber zu schwer. Sie versucht, es festzuhalten, lässt es aber stattdessen fallen. Der Vogel fliegt weiter, und ein Kerl tötet den Vogel. Hikaru und Fuu fangen Umi, und sie bemerkt, wie schwer Fuus Schwert ist. Fuu hält es dann fest, und es ist leicht wie eine Feder.