Der zukünftige König Arthur (Arthur Molinier) ist wie nie zuvor auf die Hilfe seines Freundes Merlin angewiesen. Während sein Königreich vom bösartigen Vortigern ( Michel Vuillermoz) angegriffen wird, wird seine Verlobte Lady Guenièvre (Cristiana Capotondi) von Feinden in einem düsteren Verlies gefangen gehalten. Zauberer Merlin (Gérard Jugnot) setzt alles daran, um König Arthur zur Seite zu stehen, doch als er sich in die Fee Viviane (Joséphine de Meaux) verliebt, drohen seine Kräfte zu schwinden.