Der Mord an einer Stripperin erweckt die Aufmerksamkeit von Frank Black. Gerade erst in seiner Heimatstadt Seattle wieder seßhaft geworden, bietet er seine Dienste seinem alten Freund Lieutenant Bob Bletcher an. Dieser kennt Frank aus seiner Zeit, als dieser noch als normaler Polizist in den Straßen von Seattle Patrouille ging. Franks außergewöhnliche Fähigkeiten sind ihm daher nicht unbekannt. Dankbar nimmt er ihn in sein Ermittlerteam auf. Franks Untersuchungen ergeben, daß der Killer die Stadt der Sünde befreien will. Er hat zum ersten Mal Blut geschmeckt. Und er wird es wieder tun. Frank ahnt nicht, daß der Killer über alle Nachforschungen der Polizei informiert ist und ihnen damit immer einen Schritt voraus ist.