Nach dem Fund menschlicher Asche in einem Rosenbeet in San Francisco bittet Peter Watts Frank Black, in die Pazifikmetropole zu kommen und mit ihm an dem Fall zu arbeiten. Eine erste Spur führt zu dem Sohn tschetschenischer Einwanderer, der sich offenbar einer Weltuntergangssekte angeschlossen hat. Währenddessen macht sich Frank Sorgen um die Sicherheit seiner Familie und bittet Bob Bletcher, ein Auge auf sie zu werfen.