Frank Black wird in eine Kleinstadt geschickt, um einem Fall von Kindesmißhandlung nachzugehen: Die Kindergärtnerin Penny Plott steht unter Verdacht. Während seiner Ermittlungen kommt ein Kind zu Tode - Zeichen von Mißhandlungen und die Aussage der kleinen Danielle führen dazu, daß Penny Plott verhaftet wird. Doch Frank Black findet gemeinsam mit der Gerichtspsychologin Lara Means Indizien, die die Kindergärtnerin entlasten. Frank verdächtigt vielmehr das kleine Mädchen Danielle, für die Untaten verantwortlich zu sein. Aber kurz nachdem er das Kind zu Hause aufgesucht hat, findet deren Mutter die schwer verletzte Danielle. Frank Black wird wegen Körperverletzung verhaftet...