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In dem kleinen Ort Broken Bow werden alle Schulkinder und der Fahrer des Schulbusses entführt. Frank Black und Peter Watts von der Millennium-Gruppe unterstützen Sheriff Cayce bei den Ermittlungen. Schon bald ist der eine Entführer gefaßt, sein Komplize jedoch entkommt. Frank findet heraus, daß der gefangene Täter Matthew Prine ein religiöser Fanatiker ist, der sich ständig auf die Bibelpassage der Offenbarung beruft. Seine Bestimmung ist der Kampf gegen das Böse in der Welt! Während sich Gerichtspsychologin Lara Means intensiv mit Prine beschäftigt, ermitteln Frank und seine Kollegen den Aufenthaltsort der entführten Kinder: einen Steinbruch. Als sie zusammen mit Prine dorthin kommen, werden sie von seinem Komplizen von einem wahren Kugelhagel empfangen. Plötzlich bricht ein Tornado los...

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S02E08 - The Hand of Saint Sebastian