Der Medienmanager Edward Granger arbeitet schon seit Jahren mit einem Verbrechersyndikat zusammen. Als ein Reporter beginnt, über ihn Nachforschungen anzustellen, lässt er den Mann liquidieren. Nun erhält das Kobra-Team den Auftrag, Granger vor den bald stattfindenden Gouverneurswahlen außer Gefecht zu setzen. Jim Phelps hat eine wahrlich außergewöhnliche Idee: Sein Team spielt eine Gruppe von Außerirdischen, die mit einem Raumschiff auf der Erde gelandet ist...