Paul Fenton, der Bruder von Kaye Addison, braucht einen neuen Hit, sonst ist sein Musikverlag pleite. Was außer Wilbur niemand wieß: Ed hat Fentons letzten großen Hit "Pretty Little Filly" geschrieben.
Weil jeder denkt, Wilbur sei der Autor des Liedes, wollen ihn alle überreden, einen Blues zu schreiben, weil Blues gerade angesagt ist. Aber Ed will nicht mitmachen.