Die "Nautilus" ist in die Falle von Gargoyle geraten. Zwar gelingt es ihr, mehrere Garfish-Boote zu zerstören, doch Gargoyle besitzt ein riesiges Luftkampfschiff und einen großen Magneten. Mit dessen Hilfe zieht er die "Nautilus" aus dem Wasser. Während sie hilflos in der Luft hängen, zieht Gargoyle einen weiteren Trumpf aus der Tasche, einen Super-Schallwellen-Strahler. Damit gelingt es ihm, die Außenhülle der "Nautilus" aufzureißen, was beinahe eine völlige Zerstörung zur Folge hat. Grandis und ihre beiden Helfer verlassen das Schiff mit Gratan. Sie wollen von dort aus gegen Gargoyles Luftkampfschiff vorgehen. Ihr Vorhaben misslingt und sie werden durch die Luft geschleudert. Inzwischen signalisiert Nadia Gargoyle, dass sie ihm den blauen Stein aushändigt, wenn er mit dem Beschuss aufhört. Der indes will sie mit einem Strahl nach oben holen, vergeblich, weil Jean Nadia mit seinem Flugzeug retten kann. Captain Nemo hat eine Lösung parat: Er schießt genau in das Abschussrohr der "Nautilus", was bewirkt, dass sie frei kommt und ins Wasser zurückfällt. Doch Gargoyle gibt noch lange nicht auf; nun hetzt er seine Garfish-Boote auf die kampfunfähige "Nautilus".