The Brothers McMillan

Privatleben und Job treffen in Nashs neuem Fall auf höchst unerfreuliche Weise aufeinander. Bei der Beschattung von Connor McMillan, Sohn eines Mafiabosses, der nach sieben Jahren plötzlich wieder in der Stadt aufgetaucht ist, macht er eine überraschende Entdeckung: Seine Ex-Frau Kelly trifft sich zu einem romantischen Abendessen mit dem Mafiaerben! Connor gerät unter Mordverdacht, als Patrick McCauly, der die McMillan-Organisation übernehmen soll, ermordet aufgefunden wird. Doch auch Connors Bruder Kevin hat keine weiße Weste.
Kelly trifft sich erneut mit Connor, doch die nächste Nacht verbringt sie mit Nash. Sie gesteht ihm, dass sie vor sieben Jahren eine Affäre mit Connor McMillan hatte, von ihm schwanger wurde und ihre Tochter zur Adoption freigab. Es stellt sich heraus, dass Connor tatsächlich unschuldig ist, und dass er aus einem ganz anderen Grund nach Frisco gekommen ist. Er hat seine Tochter selbst adoptiert und aufgezogen. Als Kelly ihre Tochter kennen lernt, trifft sie eine endgültige Entscheidung: Sie wird mit ihrer neuen Familie aus San Francisco wegziehen.

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