Während auf den Strassen der Karneval von New Orleans tobt, wartet Special Agent Prides Vater Cassius im Staatsgefängnis auf seine jährliche Bewährungsanhörung. Pride hat sich bisher stets geweigert, sich für die Entlassung seines Vaters auszusprechen, da er davon überzeugt ist, dass Cassius nur im Gefängnis vor sich selbst sicher sein kann. Umso mehr erbost es ihn, dass seine Tochter Laurel ohne sein Wissen mit Cassius Kontakt aufgenommen und ihn sogar im Gefängnis besucht hat. Währenddessen wird auf den Strassen des feiernden New Orleans der Navy Petty Officer Toussaint Patrice erstochen aufgefunden. Toussaint soll vor einem Mann geflohen sein, der mit einem Messer bewaffnet war und eine Narrenmaske trug – zur Zeit des Mardi Gras kaum ein hilfreicher Hinweis. Kurz zuvor war Toussaint in einem Club in einen Streit geraten. Wie die Überwachungsbilder zeigen, war er zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits verletzt – und hatte eine Gasmaske bei sich...
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