ORCA hat einen neuen Kommandanten. Zur Verwunderung aller ist Byrne eine Frau. Sie hat nicht nur die Hosen an, sondern auch Haare auf den Zähnen. Sie zeigt allen sofort, wer das Sagen auf ORCA hat. Diannes Vertrag läuft aus, und Jason und Brett haben Angst, daß sie ORCA verlassen müssen, bevor Neri mit Charley von der Wanderung der Wale zurückkehrt. Auch der ehrgeizige Wissenschaftler Hellegren wartet auf den Wal Charley. Mit Hilfe der von Diannes gestohlenen Forschungsergebnisse hofft er, der erste zu sein, dem die sensationelle Kommunikation mit einem Wal gelingt. Er beobachtet die zurückkehrenden Wale aus dem Hubschrauber. Durch einen Motorschaden fängt der Hubschrauber Feuer, Hellegren stürzt ab und überlebt in einer Rettungsinsel. Neri und Charley retten ihn. Doch der undankbare Hellegren fesselt Neri...