Nachdem Froggy mit H.E.L.E.N.'s Hilfe den Aufenthaltsort Meras erfahren hat, dringen Jason, Vanessa und Froggy in das Institut ein und versuchen, mit Mera zu sprechen. Aber Mera schweigt. Sie glaubt ihnen kein Wort. Am Schluß verlangt sie einen Beweis für die Existenz ihrer Schwester. Dann brechen die drei Freunde den heimlichen Besuch schnell ab. Neri hat inzwischen Dianne und Winston bei der Vermessung des Meeresbodens geholfen. Das Institut zur Weiterentwicklung menschlicher Fähigkeiten wird von UBRI unterstützt und der Chef von UBRI ist der böse Hellegren. Bei einem Besuch des Institutes fällt ihm Mera besonders auf. Mit Hilfe ihrer übersinnlichen Kräfte hofft er, seine Meerjungfrau Neri zu finden...