Pharao Merenre bereitet sich auf die Zeit nach seinem Tod vor. Um den Übergang in die Ewigkeit zu gewährleisten, lässt er eine Statue von sich bauen. Plötzlich erkrankt der Herrscher der Ägypter schwer. Papyrus und Teti vermuten, dass der böse Gott Seth dahinter steckt. Sie setzen alles daran, Merenre zu retten.