Ein Schatten legt im Schutz der Dunkelheit Feuer in der Stadt. Hinter den Kulissen zieht Toshimaro Yoshida vom Choshu-Clan die Fäden. Hijikata wird auf dessen Existenz aufmerksam und seine Befürchtungen bewahrheiten sich. Zur gleichen Zeitbemerkt das Truppenmitglied Saito, der die Fähigkeit besitzt, Geister und Seelen zu sehen, im Quartier der Shinsengumi einen gequälten Schatten, der sich hinter Tetsunosuke verbirgt.