Kondo schlägt vor, einen Wettkampf der Kriegskünste zu veranstalten, um das grausame Bild, das die Menschen von den Shinsengumi haben, abzumildern. Die Truppenmitglieder sind volle Begeisterung, doch der niedergeschlagene Tetsu ist nicht unter den Teilnehmern des Wettstreits. Er erbittet von Okita eine Trainingsstunde im Schwertkampf im Trainings-Dojo.