Weihnachten steht vor der Tür, und Team Rocket plant, den Weihnachtsmann zu fangen. Jessie glaubt, dass der Weihnachtsmann ein Rossana ist, denn ihr wurde als Kind ihre Lieblingspuppe vom Weihnachtsmann gestohlen, und sie hat diesen "Diebstahl" beobachtet. Ash und seine Freunde treffen auf ein Rossana mit einem Stiefel in der Hand und staunen nicht schlecht, als sie erfahren, dass dieses Rossana dem Weihnachtsmann gehört. Rossana, das Humanotyp Pokémon will wieder zurück zum Weihnachtsmann an den Nordpol. Natürlich helfen Ash und seine Freunde dem Rossana und machen sich mit einem Floß auf den Weg zum Nordpol. Sie bemerken nicht, dass Team Rocket ihnen folgt...