Die Helden von Lodoss haben es zwar geschafft, den dunklen Magier Vagnard aufzuhalten, aber der Krieg hat ihre Lande derart verwüstet, dass den Überlebenden nichts anderes übrig bleibt, als sie zu verlassen. Der schwarze Ritter Ashram, der inzwischen zu ihrem König aufgestiegen ist, sucht mit seiner Flotte auf dem verbotenen Kontinent Crystania, der von den Tiergöttern beherrscht wird, nach einer neuen Heimat für sein Volk, in der sie vor den Dämonen sicher sind und in Frieden leben können. Um seinen Getreuen ein sicheres Geleit zu ermöglichen, ist er schließlich sogar bereit dazu, seine Seele an den dunklen Gott Barbas zu verkaufen.