Au cours de la traversée, les épreuves s'accumulent : panne de moteur, mort d'une petite fille, découverte d'un traître... Après des tensions, les relations s'apaisent entre ashkénazes et séfarades. Perla tombe sous le charme de Max, rebaptisé Moishé. Mais lors du débarquement en Palestine, les Anglais surgissent sur la plage...