Exposition Boulevard

Als Charlie, Monroe und Connor gemeinsam mit den Söldnern aus New Vegas nach Willoughby zurückkehren, unterrichten Miles und Rachel sie über die Errichtung des Umerziehungscamps, in dem sich mittlerweile fast alle Kinder und Jugendliche der Stadt befinden. Als Miles und Monroe zufällig auf Kim und Dillon, zwei Jugendliche aus dem Camp, treffen, nehmen sie sie gefangen. Während Rachel und Gene sich dafür einsetzen, möglichst viele Kinder aus den Fängen der Patrioten zu befreien, fordert Monroe, sie zu erschießen, da die Jugendlichen von den Patrioten aufs Töten gedrillt worden sind. Nachdem durch das Vorlesen eines Zahlencodes, der Kim ins Auge tätowiert wurde, deren Drang zum Töten aktiviert wurde, stellt Miles sich schließlich auf Monroes Seite. Tom sucht derweil das Gespräch mit Victor Doyle und bittet ihn, ihm für die Auslieferung Monroes weitere Männer zur Verfügung zu stellen. Doch Doyle denkt nicht einmal daran, Tom bei seinem Vorhaben zu unterstützen und würde Tom und Julia für deren Verrat am liebsten tot sehen. Als Doyle es sich dann auch noch mit Edward Truman verscherzt, verbünden sich Tom und Truman heimlich gegen Doyle. Auf dem Fußmarsch von Lubbock nach Willoughby nähern sich Priscilla und Aaron einander wieder an. Aaron verspricht ihr, sie nie wieder im Stich zu lassen - nichtsahnend, dass Priscilla ein großes Geheimnis vor ihm hat...

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