Auf Liz wartet am Silvesterabend eine alte Familientradition: Sie muss zusammen mit ihrem Vater die Bewohner eines Altenheimes bewirten. Ihr einziger Lichtblick ist ihre mitternächtliche Verabredung mit Max. Doch der ist erst mal mit Michael und Maria unterwegs, um die legendäre Enigma-Party ausfindig zu machen, die an einem geheimen Ort stattfinden soll. Jesse hingegen hat seinen Rückflug nach Houston verpasst und muss die Silvesternacht nun auf dem Flughafen verbringen.
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