Video : Ch-Ch-Changes

Nach Marias erfolgreichem Auftritt mit Jim Valentis "Kit Shickers" bietet ihr Musikagentin Dominique Lazar eine Demoaufnahme in New York an. Doch Michael ist misstrauisch und bittet Jesse, Marias Vertrag zu checken, aber diese verbittet sich jede Einmischung. Liz hingegen leidet an mysteriösen körperlichen Ausfallserscheinungen und vertraut sich deswegen Kyle an. Der besteht darauf, Max einzuweihen. Dessen heimliche Heilungszeremonie in der Wüste schlägt jedoch fehl.

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S03E13 - Panacea