Weihnachten steht vor der Tür und obwohl Makoto mit Sekai zusammen ist, scheint es, als wolle er die Beziehung beenden. Trotz seines Versprechens an Setsuna lässt er sich willkürlich in andere Beziehungen verwickeln. Jetzt läuft alles furchtbar aus dem Ruder: Kotonoha zerbricht seelisch und Sekai erfährt von Makotos Untreue und vor allem von einer plötzlichen Veränderung ihres Körpers...