Für zwei neue Produktionsassistenten, Tsubaki Andō und Sara Satō, findet eine Begrüßungsparty statt, während Marukawa verkündet, dass der Ruf von Musashino Animation von der Hinrichtung des Third Aerial Girls Squad abhängt. Danach treffen sich Tsubaki und Sara mit dem Rest der Belegschaft, um über das Ende des Third Aerial Girls Squad und die anschließende Location-Jagd zu diskutieren. Später beendet Seiichi die Storyboards für die erste Episode, wenn auch mit zweifelhafter Zeichenqualität. Die Produktion der Episode beginnt mit der schüchternen Key-Animatorin Ai Kunogi, die an ihrem ersten Produktionstreffen teilnimmt, bei dem Seiichi sie beauftragt, eine Szene zu animieren. In der Zwischenzeit holen Tsubaki und Satou mit Tarō einige Schlüsselbilder von Kisa und Segawa ab, bevor sie an weiteren Besprechungen zu bestimmten Themen teilnehmen Dreharbeiten mit dem Kameramann Yoshiki Sakura. Aoi und Yūichirō besuchen Studio Kanabun, Misas neuen Arbeitsplatz, wo letzterer den Präsidenten Nobuaki Nakagaichi davon überzeugt, einige der CG-Kürzungen vorzunehmen. Später beauftragt Aoi Tsubaki und Sara mit der Produktion der Episoden vier und drei und berät sie, wie sie ihre Zeit effektiv verwalten können. Gerade als die Produktion gut zu laufen scheint, informiert Watanabe Aoi, dass sie die Produktion einstellen müssen, wenn der Autor des Third Aerial Girls Squad, Takezou Nogame, Wiederholungen für die Charakterdesigns gefordert hat, was bedeutet, dass sie alles von vorne beginnen müssen.