Connie Bayliss, une actrice devenue productrice de théâtre, demande à son vieil ami le capitaine Lipschitz de charger Holly d'enquêter sur le meurtre de son actrice principale. Le seul hic, c'est qu'Holly doit se faire passer pour l'actrice remplaçante. Le principal suspect est Jerry Manning, le metteur en scène de la pièce, dont le mobile était que les Bayliss comptaient le laisser tomber lors de la sortie de la pièce. Pendant ce temps, Connie, qui se renseigne sur son prochain rôle de policière, accompagne Michael dans son enquête, mais il est vite agacé par ses tentatives d'aide.