Soul erholt sich langsam von seiner schweren Verletzung durch den Kampf mit dem Dämonenschwert Ragnarök, dessen schwarzes Blut in ihn eingedrungen ist. Gepflegt wird er von der Schulärztin Doktor Medusa, die in Wirklichkeit jedoch eine Hexe ist, die unter Seelenprotektion in der Shinigami-Schule arbeitet, um teuflische Experimente mit Waffen und Meistern durchzuführen.