Carlotta (Queen Latifah) kehrt zu „Gravity Records“ zurück, findet aber heraus, dass sich viel verändert hat. Star (Jude Demorest) trifft Jacksons Mutter Becky und macht eine schockierende Entdeckung. In der Zwischenzeit bittet Simone (Brittany O'Grady) Nina (Camila Banus) um Hilfe, als Angel auf unwahrscheinliche Weise zurückkehrt.