Der Stargate-Veteran Major Gus Bonner muss sich vor einem Kriegsgericht verantworten, da er offenbar ein SG-Team gegen einen ausdrücklichen Befehl in eine Falle geführt hat - was zu Toten und Verletzten geführt hat. Er wird aus dem Stargate-Projekt entlassen. Seine Nichte Stacey Bonner ist zusammen mit R. J. Harrison, Seattle Montoya und dem Ausserirdischen Ec'co als Kadett bei Stargate Command in der Ausbildung und natürlich entsprechend entäuscht von ihrem Verwandten.
Kadett Montoya untersucht einen Kokon, den man in einem ägyptischen Sarkophag gefunden hat und in dem man einen Ancient vermutet. Da plötzlich wird ein Verräter im SGC aktiv - ein Formwandler, der in der Gestalt von Gus Bonner das Stargate öffnet und die derzeit ärgsten Feinde der Menschheit durchlässt, die Tlak'kahn. Diese schiessen sich den Weg frei zum Kokon und versuchen mit ihm zu fliehen. Jedoch kommt ihnen die Kadettengruppe mit Unterstützung von Bonner in die Quere und es kommt zu einem heftigen Kampf. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als mitsamt dem Kokon durch das Stargate zu fliehen.
Kaum ist das SG-Team verschwunden, ziehen sich auch die Tlak'kahn zurück. Im SGC macht man Gus Bonner für den Angriff verantwortlich und sperrt seine Identifikations-Codes. Somit kann er das irdische Stargate nicht mehr betreten - ebensowenig wie die Kadetten, die ihm gefolgt sind. Der Führer der Tlak'kahn, Da'kyll, schwört Gus Bonner Rache...