Auf Bajor wird Kira gekidnappt und erfährt, dass Minister Jaro der Anführer des Kreises ist. Während Jaro und Winn gemeinsame Pläne schmieden und die Föderation auffordern, DS9 zu verlassen, findet Odo heraus, dass der Kreis von den Cardassianern mit Waffen versorgt wird. Sisko und seine Leute müssen die Station verlassen, aber eine kleine Gruppe bleibt im Verborgenen zurück........