Sisko kommt einer Verschwörung auf die Spur, die jedoch nicht von den Formwandlern ausgeht, gerade einmal vier von ihnen befinden sich auf der Erde. Vielmehr hat Admiral Leighton alles zu einem Staatsstreich vorbereitet. Nun liegt es an Sisko und Odo, dafür zu sorgen, dass die Menschheit nicht wieder in ein dunkles, längst vergessen geglaubtes Zeitalter zurückfällt..............