August 2151: Die Enterprise hat den Auftrag, dem Frachtschiff Fortunate zu helfen, das von nausicaanischen Piraten angegriffen und schwer beschädigt wurde. Die Crew der Fortunate verhält sich sehr feindselig, nur Mayweather, der jahrelang auf einem Frachtschiff gelebt hat, kann das Vertrauen der Leute gewinnen. Er findet heraus, dass auf der Fortunate ein Nausicaaner gefangen gehalten wird.