Von den Klingonen gekidnappt und von der Erde weggeschafft, wird Phlox gezwungen sich an Forschungen zu beteiligen um eine Behandlung für eine Krankheit zu finden, die bei Versuchen klingonische Verbesserte zu entwickeln entstanden ist. Weil er versucht Phlox zu helfen, hält Reed wichtige Informationen vor Archer zurück.