Sternzeit 41242.6: Die neue Enterprise ist unter Führung von Captain Picard auf dem Weg zur Raumbasis "Farpoint Station", um dort weitere Besatzungsmitglieder, so auch den Ersten Offizier William Riker, an Bord zu nehmen. Plötzlich erscheint Q, ein menschenähnliches Wesen, auf der Brücke. Q, der über außergewöhnliche Kräfte verfügt, erklärt, die Menschheit habe versagt, weil sie sich zu einer gewalttätigen Rasse entwickelt habe. Deshalb will er ihr nun den Prozess machen.