Bei der Untersuchung eines "Schwarzen Loches" treten auf der Enterprise unerklärliche Sinnestäuschungen auf. Die Besatzung weiß nicht mehr, ob das, was sie erlebt, Wirklichkeit oder nur Illusion ist. Dr. Pulaski erkennt, dass das Phänomen einem Labortest mit Ratten sehr ähnlich ist. Dann erscheint Nagilum, ein körperloses Wesen, welches zu Forschungszwecken die Hälfte der Mannschaft sterben lassen will, um zu sehen, wie die Menschen dem Tod begegnen.