Kes macht eine rapide Zellveränderung durch und erkennt, dass sie ihre psychokinetischen Kräfte nicht länger kontrollieren kann. Während bei Seven of Nine nach ihrer Abtrennung vom Kollektiv allmählich die menschlichen Elemente an die Oberfläche durchbrechen, macht Kes eine Verwandlung hin zu einem nichthumanoiden Wesen durch. Die Ocampa hat schließlich keine andere Wahl, als die Voyager zu verlassen, um das Schiff nicht zu gefährden...