Die unbeabsichtigte Kombination des Holo-Emitters mit Sevens Nanosonden führt zur Entstehung einer Borg-Drohne des 29. Jahrhunderts. Die Crew steht damit vor dem Problem, sich gegen eine übermächtige Borg-Drohne zur Wehr zu setzen, die zu allem Oberfluss auch noch ein Signal aussendet, das andere Borg herbeilockt..