Kojou und Yukina treffen auf Dimitrie Vatler, ein Adliger mit einer starken Neigung für den Vierten Ahnherren, und Kirasaka Sayaka, Yukinas alte Freundin, welche für die Lion-King-Organisation arbeitet. Als Vatler vorschlägt, dass Kojou einige Terroristen auf Itogami Island schnappen soll und Yukina sich freiwillig anstelle von Kojou meldet, fordert Vatler sie heraus. Und obwohl Sayaka seit ihrer Kindheit Yukinas Freundin war, ändert sich ihr Verhalten Yukina gegenüber...
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