In einem Nürnberger Stundenhotel wird der Travestiekünstler Elias Schaller (Moritz Bock) brutal erstochen aufgefunden.
Für Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) und seine neue Kollegin Emilia Rathgeber (Rosalie Thomass) sieht zunächst alles nach einem Gewaltverbrechen im Rotlichtmilieu aus. Unzählige DNA-Spuren vergangener Freier werden von der Spurensicherung (Matthias Egersdörfer und Lisa Sophie Kusz) gefunden. Die Zuordnung scheint aussichtslos - eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und keine Spur von der Tatwaffe.
Wanda Goldwassers (Eli Wasserscheid) Recherchen führen die Ermittler in den malerischen Landstrich Gottesgarten, wo Elias aufgewachsen ist. Seine Eltern (Horst Kummeth und Jule Gartzke) reagieren ganz unterschiedlich auf den Tod ihres Sohnes.
Nach und nach entpuppt sich der Fall als komplexes Rätsel, bei dem sich schließlich die große Frage nach Recht und Gerechtigkeit stellt.