Kuzco ekelt sich vor Fröschen. Prompt wird er von Yzma in einen verwandelt. Dank seiner besonderen Frosch-Fähigkeiten kann er entkommen, gelangt innerhalb kürzester Zeit als 'Rotaugenfroschmann' zu Superhelden-Ruhm und kann Ismas gemeinen Plan vereiteln. Am Ende hat Kuzco seine Lektion gelernt und betrachtet Frösche von nun an als Freunde.