Malina hält einen Vortrag über Shuacas: koboldartige Wesen, die der Legende nach jedem, der sie sieht, Gold aushändigen müssen. Kuzco braucht Geld und sucht deshalb einen Shuaca. Der aufgestöberte Shuaca verlangt allerdings, dass die drei sich einer Reihe von Prüfungen unterziehen, um die Reinheit ihrer Herzen unter Beweis zu stellen. Nach deren Erfüllung erfährt er, dass die Shuacas die Menschen seit Urzeiten mit der Goldlegende hinters Licht führen, damit sie ihnen schwierige Arbeiten abnehmen.