Kuzco empfindet den Unterricht und die Hausaufgaben von Herrn Maulguaco als zu hart. Es gelingt ihm gemeinsam mit Kronk, Herrn Maulguaco in Ferien zu schicken. Dessen Urlaubsvertretung erweist sich aber als das absolute Gegenteil dessen, was sich die Klasse erhofft hatte. Kuzco kapituliert vor dem militärischen Drill. Reumütig bittet er Herrn Maulguaco, wieder zurückzukommen und sie zu erlösen. Es stellt sich heraus, dass das Vertretungs-Monster Herrn Maulguacos Vetter ist, den dieser - mit großem Erfolg - immer wieder in solchen Situationen einsetzt.