Kuzco ruiniert das aus Anlass des alljährlichen 'Nuss-Festivals' stattfindende Festmahl und behauptet, die Eichhörnchen seien schuld daran. Die aufgebrachte Menge beschließt, sofort alle Eichhörnchen zusammen zu treiben. Kronk und Kuzco werden durch einen Zaubertrank Yzmas in Eichhörnchen verwandelt. Nachdem die beiden Ysmas finsteren Plan gerade noch durchkreuzen konnten, gesteht Kuzco vor den versammelten Bürgern, der eigentlich Schuldige zu sein.