Kuzco und Kronk stellen eine Zaubermixtur her, mit der sie dem untalentierten Guaka bei einem Malwettbewerb helfen wollen. Als die beiden die Mixtur testen, stellen sie fest, dass alles, was sie damit malen, zum Leben erwacht. Trotz seiner bescheidenen künstlerischen Fähigkeiten rettet Guaka die Stadt vor einem dadurch entstandenen Urzeitvogel und wird so zum gefeierten Helden.